15-12-2009
Світовий ринок стали: 3-10 грудня 2009 р.
Ціни на металургійну сировину йдуть вгору, а з ними піднімається і сталева продукція. Хоча попит в більшості регіонів миру низький, надлишку пропозиції і підвищеного ажіотажу теж ніде не спостерігається, а виробники не удаються до демпінгу ради стимулювання збуту, так що особливих перешкод для зростання котирувань немає. Проте, споживачі зовсім не раді подорожчанню і вважають за його невиправданий. Пізніше це може позначитися.
Напівфабрикати
Подорожчання металобрухту на світовому ринку сприяє зростанню цін на напівфабрикати. Російські і українські експортери підняли експортні котирування на заготовки до 5-420 за т FOB, що при постачаннях до Туреччини рівносильно більше 0 за т CFR.
Такі ціни не дуже влаштовують споживачів, які поки не демонструють бажання до висновку операцій на подібних умовах. Проте, особливого вибору у прокатних заводів немає. У самій Туреччині внутрішні ціни перевищують 0 за т EXW (без ПДВ), а європейська продукція пропонується в країни Північної Африки і Східного Середземномор'я по 5-460 за т CFR.
На Далекому Сході заготівки теж дещо подорожчали - компанії з СНД пропонують свою продукцію до В'єтнаму і країн Південно-східної Азії по 0-475 за т CFR, але і тут покупці вважають ці ціни за завищені. В даний час в регіоні наголошується надлишок напівфабрикатів. Багато компаній понизили обсяги виробництва довгомірного прокату із-за недостатнього попиту, інші самі пропонують на продаж напівфабрикати замість арматури. Проте, унаслідок дорожнечі ломи особливих передумов для падіння цін на заготовки зараз немає.
На міжнародному спотовому ринку слябів тиша. Виробники готового прокату не упевнені в перспективах на початок майбутнього року і тому скоротили закупівлі до мінімуму. Практично покинули ринок китайські компанії, за перші десять місяців поточного року що імпортували більше 2,5 млн. т. Запаси у споживачів і трейдерів підтримуються на мінімальному рівні. Вартість слябів, що поставляються в США латиноамериканськими компаніями, знаходиться в межах 0-410 за т FOB, хоча, за словами учасників ринку, за бажання можна знайти продукцію і дешевше 0 за т.
Проте в січні сляби, швидше за все, подорожчають. По-перше, по всьому світу прогнозується зростання цін на гарячий прокат, від якого, очевидно, зможуть виграти і постачальники напівфабрикатів. По-друге, на початку року ті, що прокатують, судячи з усього, приступлять до поповнення запасів. Нарешті, по-третє, компанія Tata Steel припиняє виробництво слябів на своєму британському заводі Teesside. Підприємство, здатне випускати до 3 млн. т напівфабрикатів в рік, весною цього року втратило найбільших покупців і декілька місяців безуспішно намагалося прибудувати свою продукцію на спотовому ринку.
Конструкційна сталь
На Близькому Сході ринок конструкційної сталі малоактивний. Наявність певного попиту з боку таких країн як Лівія, Єгипет, Ліван, Ірак нівелюється мовчанням інших традиційних покупців і низькими цінами. У грудні внутрішні котирування збільшилися тільки в Єгипті, де вони тепер складають для арматури 5-535 за т EXW (з 5%-ним податком), в інших же країнах регіону ціни залишилися без змін або навіть знизилися.
У цій ситуації турецькі компанії зробили ще одну спробу підняти експортні котирування на катанку і арматуру, щоб компенсувати подорожчання металобрухту і заготовок. Нові ціни на арматуру указуються на рівні 5-490 за т FOB, а на катанку - 0-500 за т FOB. Проте споживачі не поспішають укладати операції на цих умовах. Багато компаній «Повернуть ніс» навіть від пропозицій експортерів з СНД, що продають арматуру по 0-460 за т FOB, а катанку - по 0-475 за т FOB.
У ЄС і США подорожчання ломи також зажадало від виробників довгомірного прокату підйому відпускних цін. Європейські компанії справляються з цим із змінним успіхом. Офіційні ціни в країнах регіону варіюють від 330-340 євро за т з доставкою в Германії і Великобританії до більше 400 євро за т з доставкою в Греції, проте, за словами трейдерів, реальні операції часто полягають на менш високому рівні. В цілому рівень цін в регіоні росте з півночі на південь, що пояснюється як кліматичними чинниками, так і глибшим спадом у будівельній галузі північноєвропейських країн. Експортні котирування іспанських і італійських компаній досягають 340-350 євро (1-516) за т FOB, але попит низький із-за небажання споживачів платити так дорого.
На американському ринку ціни на довгомірний прокат залишилися в грудні незмінними, не дивлячись на значну надбавку витрат на металобрухт, проте виробники розраховують на підвищення у розмірі -20 за т в січні. Ситуація в американській будівельній галузі залишається украй важкою, але недавня заява президента Барака Обами про розробку другої програми стимулювання економіки, в якій знову передбачаються значні державні інвестиції в інфраструктурні проекти, вселило в металургів трохи оптимізму.
У Китаї на ринку довгомірного прокату наступає сезонний спад. Ціни на цю продукцію відносно стабільні, складаючи, в середньому, небагато чим більше 3700 юанів (3) за т з металлобази в східних провінціях (арматура Hrb335 середніх розмірів). Втім, на думку місцевих фахівців, в осяжному майбутньому спаду не передбачається, а ситуація, що склалася, в цілому влаштовує постачальників.
Листова сталь
На ринку плоского прокату продовжується зростання цін, відправними крапками для якого виступають очікуване наступного року подорожчання залізняку, що примушує металургів заздалегідь підстрахуватися, а також прагнення споживачів і дистриб'юторів поповнити запаси на початку майбутнього року.
У Туреччині найбільша місцева компанія Erdemir знизила відпускні ціни на гарячекатані рулони на за т, до 5 за т EXW (без ПДВ), проте її колишні котирування, затверджені ще в початку вересня, знаходилися у волаючій суперечності з реальною ринковою ситуацією. Туреччина як і раніше імпортує листову сталь у великих кількостях, причому вартість російського гарячого прокату з постачанням в січні-лютому знаходиться в інтервалі 0-565 за т CFR, а українській комерційній толстолістової сталі - 5-520 за т CFR.
В цілому по країнах Близького Сходу січневі котирування на гарячий прокат знаходяться в інтервалі 0-560 за т CFR, проте нові пропозиції як з Росії, так і з інших країн приходять вже на рівні 0-590 за т CFR. Ціни на толстолістовую сталь дуже різноманітні і можуть сильно відрізнятися один від одного залежно від специфікації і призначення. Так, найбільш дорогу продукцію пропонують індійські постачальники і македонська Maksteel, що входить до групи Arcelor Mittal, - до 0 за т CFR.
Європейські компанії як і раніше не скаржаться на відсутність попиту. Місцеві дистриб'юторські компанії продовжують поповнення запасів, укладаючи вже контракти на лютий-березень. Вартість г/к рулонів місцевого виробництва досягла 380-400 євро за т EXW, а в Західній Европе - і більш. Російська продукція котирується на рівні 365-375 євро (8-553) за т CFR, а єгипетська EZDK продає гарячий прокат з постачанням в березні і зовсім більш ніж по 0 за т CFR.
У США всі провідні виробники листової сталі анонсували підйом цін на січень, а Severstal North America - і на лютий. Під впливом цього очікуваного стрибка пішли вгору і спотові ціни, досягнувши, в середньому, 0-575 за метричну т EXW для г/к рулонів.
Напружили експортні ціни на свою продукцію і китайські компанії. Провідні виробники пропонують г/к рулони і толстолістовую сталь до Кореї по цінах, що доходять до 0 за т CFR, хоча попиту на таких умовах практично немає. У вересні-жовтні корейці імпортували більше 3,2 млн. т китайського прокату, так що зараз на місцевому ринку не відчувається ніякого браку сталевої продукції. По оцінках аналітиків, реальні ціни на китайські г/к рулони в регіоні від Кореї ка Індії складають близько 0-530 за т CFR.
Втім, під впливом китайського зростання збільшують свої котирування і інші виробники. Тайваньський і японський гарячий прокат котирується в країнах Південно-східної Азії по 0-570 за т CFR, приблизно, на такому ж рівні пропонується і російська продукція, що повернулася в регіон. В цілому металургійні компанії розраховують на продовження зростання в першому кварталі 2010 р.
Спеціальні сорти стали
Ринок неіржавіючої сталі останнім часом відносно стабільний. У Східній Азії вартість х/к рулонів 304 2в, в основному, залишається в інтервалі 00-2900 за т CFR, європейські компанії в грудні знизили котирування, в середньому, на 30-60 євро за т в порівнянні з попереднім місяцем.
В той же час, основними проблемами ринку продовжують залишатися перевиробництво і надлишок складських запасів. У зв'язку з цим ряд китайських компаній планують деяке скорочення випуску в першому кварталі. Масштабне зниження рівня завантаження потужностей очікується і в європейській галузі. Багато європейських компаній в серпні-вересні розширили виробництво неіржавіючої сталі, проте незабаром переконалися в невиправданості цього кроку.
Металобрухт
З початку листопада ціни на лом в США підскочили на -70 за т. Місцеві компанії останнім часом форсували закупівлі сировини, щоб створити запас на зиму, при цьому, можливості постачальників, в жовтні-листопаді що обслуговували в основному зовнішні ринки, виявилися обмеженими. Разом з внутрішніми трейдери підняли і експортні котирування, проте нові ціни виглядають завищеними з погляду споживачів.
Так, наприклад, американські компанії пропонують лом HMS = 1&2 (80:20) до Туреччини по 5-320 за т CFR, тоді як турецькі покупці згодні платити не більше 5-305 за т CFR. Аналогічно, вартість російської ломи А3 указується трейдерами в межах 5-315 за т CFR, але турецькі металурги прагнуть збити ціни менше 0 за т CFR. В принципі, попит на металобрухт з боку Туреччини зараз низький. Споживачі, як правило, мають достатні запаси, крім того, вони не хочуть набувати дорогого лому, оскільки не в змозі самі підвищити ціни на готовий прокат.
Схожа ситуація і в Азії. Американські компанії прагнуть довести ціни на HMS = 1 в Кореї і на Тайвані до 0 за т CFR, а в Китаї - до 0-340 за т CFR, але це прагнення натрапляє на недостатній попит і опір споживачів.
Назад
|
|
|
