27-12-2009
Світовий ринок стали: 17-24 грудня 2009 р.
Попит на сталеву продукцію в останній передсвятковий тиждень був передбачено низьким, проте металургійні компанії по всьому світу продовжували підвищувати ціни на свою продукцію, готуючись до прогнозованого подорожчання всіх основних сировинних матеріалів в 2010 р. В цілому очікування учасників ринку на майбутній рік достатньо сприятливі. Виробники сподіваються, що попит активізуватиметься у міру виходу світової економіки з кризи, завантаження потужностей почне поступово збільшуватися, а ціни - рости.
Напівфабрикати
Вартість заготовок на близькосхідному ринку залишається незмінною весь грудень. Російські і українські компанії продають напівфабрикати по 5-420 за т FOB, турецька продукція при експорті котирується на рівні 0-440 за т FOB. Попит до кінця року скоротився до мінімуму відповідно до загального спаду на регіональному ринку довгомірного прокату.
Проте, в січні заготовки можуть піднятися в ціні. Турецькі компанії, що зазнають очевидні труднощі з підвищенням цін на арматуру, вимушено відмовляються від закупівель дуже дорогого для них і продовжуючого дорожчати металобрухту і знижують обсяги випуску стали. Купувальні напівфабрикати представляються вигіднішою альтернативою.
У країнах Східної Азії заготівки вже ростуть в ціні услід за ломом. Вартість продукції з СНД при постачаннях до В'єтнаму досягла 5-480 за т CFR, та і інші регіональні виробники за останній тиждень збільшили котирування, в середньому, на за т. Істотнішому підвищенню, як і на Близькому Сході, перешкоджає млявість ринку довгомірного прокату.
Міжнародний ринок слябів в кінці грудня вже не проявляв практично ніякої активності, ціни у основних експортерів, як правило, знаходилися в інтервалі 0-450 за т FOB. Більшість споживачів не володіють значними запасами напівфабрикатів, але поки відкладають закупівлі, чекаючи прояснення ситуації. Втім, більшість аналітиків вважають, що в січні-лютому ціни на плоский прокат на світовому ринку продовжать підйом, так що постачальники слябів можуть розраховувати на подорожчання своєї продукції, як мінімум, на -40 за т з початку 2010 року.
Конструкційна сталь
Виробникам довгомірного прокату доводиться вирішувати непросту задачу підвищення цін в умовах низького попиту або (у Китаї) надлишку пропозиції. Проте, дорожчаючий металобрухт і очікування ще більшого зростання на початку 2010 р. не залишають металургам іншого вибору.
Турецькі компанії в середині грудня зробили чергову спробу підйому внутрішніх і експортних котирувань на арматуру. Вартість продукції середніх розмірів досягла 5-495 за т EXW (без ПДВ), а покупці в ОАЕ і країнах Північної Африки отримали пропозиції на рівні 0-515 за т CFR. Правда, операцій на нових умовах практично немає. Вартість арматури в близькосхідних країнах залишається приблизно на одному рівні вже декілька тижнів підряд, і особливих передумов для зростання поки немає.
Оглядачі повідомляють про наявність безліч перспективних проектів в портфелях близькосхідних будівельних компаній і намірі держав регіону розвивати інфраструктуру, але фінансування залишається дуже мізерним. Як відзначають аналітики, уряди не поспішають виділяти засобу, не будучи упевненими в стабільності надходжень від експорту енергоносіїв, а приватні компанії до кризи активно привертали для реалізації своїх проектів банківські кредити, виділення яких після недавньої історії з дефолтом Dubai World проблематично.
Постачальники з СНД навіть не намагаються піднімати ціни на довгомірний прокат. Арматура пропонується на експорт по 0-460 за т FOB. Катанка котирується на рівні 5-510 за т CFR в Европе і до 0 за т CFR в Індії і сусідніх країнах. Турецька катанка пропонується по 0-510 за т FOB при досить солідному попиті.
Європейські компанії теж зазнають труднощі зі встановленням нових цін. Спроба підйому в першій половині грудня у відповідь на подорожчання ломи не була підтримана споживачами. На півдні Европи вартість арматури обмежується 350-360 євро за т EXW, а в Германії ціни опустилися до 330 євро за т EXW і менш. Втім, виробники розраховують на активізацію попиту в січні-лютому. Експортні ціни європейських компаній не змінилися за останній тиждень, але унаслідок пониження курсу євро по відношенню до долара стали більш конкурентоздатними. Незадовго до Різдва арматура пропонувалася до Алжіру по 340-350 євро (6-500) за т FOB.
Стійке зростання цін на довгомірний прокат спостерігається тільки в США і Китаї. Американські компанії, оголосивши про підйом цін в січні на за коротку т ( за метричну т), почали поступово збільшувати і вартість продукції на спотовому ринку. В порівнянні з початком грудня арматура вже подорожчала на -25 за т і пропонується по 5-520 за метричну т EXW.
У Китаї основною причиною підвищення ринкових цін, середній рівень яких в східних провінціях знов перевищив 3750 юанів (9) за т з металлобази, сталі дії металургів. Провідні виробники напружують ціни на довгомірний прокат, у деяких компаній січневі котирування перевищують 0 за т EXW. В той же час, об'єктивна ситуація на ринку не дуже сприяє зростанню: складські запаси продовжують поволі збільшуватися із-за перевиробництва, а попит по зимовому часу зменшився. Проте, китайський уряд, заявивши про продовження політики стимулювання економіки за рахунок великомасштабних інвестицій, вселив оптимізм в учасників ринку.
Листова сталь
Піднімати ціни прагнуть останнім часом і виробники плоского прокату. Як і у випадку з довгомірною продукцією, основним мотивом виступає збільшення витрат на сировині - перш за все, залізняк і вугілля, що коксується. Правда, само подорожчання, судячи з усього, відбудеться тільки в квітні, але металурги вже приймають превентивні заходи.
У Китаї внутрішні ціни на гарячий прокат досягли 3800 юанів (1) за т з металлобази, а в січні ринкові котирування можуть досягти і 4000 юанів (6) за т. Принаймні, до цього вимушують трейдерів виробники, відпускні ціни, що дружно підняли. В принципі, обстановка на ринку далека від сприятливої, попит помітно відстає від пропозиції, проте постачальники покладають надії на держпрограми підтримки національної промисловості і стимулювання внутрішнього споживання автомобілів і побутової техніки.
Одночасно китайські компанії підвищують і експортні котирування. Вартість китайського гарячого прокату вже досягає 0-530 за т FOB, а в Індії перевищила 0 за т CFR. Це створює сприятливий фон для збільшення цін на плоский прокат по всьому регіону. Індійські, корейські, тайваньські компанії планують на січень підвищення на -30 за т, а японці вже твердо розраховують добитися подорожчання гарячекатаних рулонів 0 за т FOB до кінця першого кварталу.
Вельми активно піднімають спотові ціни американські компанії, що вже анонсували на січень подорожчання різних видів плоского прокату на -90 за т. У зв'язку з низькими об'ємами імпорту в останні місяці і відмовою металургів від політики форсованого повернення в лад зупинених на початку кризи потужностей в США навіть спостерігається дефіцит деяких видів прокату, зокрема, оцинкованій сталі. Але і г/к рулони перед Різдвом підійшли впритул до відмітки 0 за т EXW.
Європейські компанії в цьому відношенні набагато менш активні, проте багато виробників все ж таки довели січневі котирування на гарячий прокат до 400 євро за т EXW і більш. Імпортна продукція з Росії і країн Близького Сходу стоїть при цьому не менше 0-560 за т CFR, що при нинішньому курсі еквівалентні приблизно 375-390 євро за т.
В той же час, на Близькому Сході ціни на листову сталь стабілізувалися. Російський гарячий прокат пропонується, в середньому, по 0-560 за т CFR, а український - по 5-540 за т CFR. В порівнянні з першою половиною грудня ціни навіть трохи знизилися, оскільки деякі трейдери перед наступаючими святами стали поступливішими.
Спеціальні сорти стали
Подорожчання нікелю, що досяг 000 за т на Лондонській біржі металів, змусило азіатських виробників неіржавіючої сталі підняти свої котирування на -100 за т. Вартість х/к рулонів 304 2в в Східній Азії досягла 00-3000 за т CFR з постачанням в січні.
Правда, по оцінках фахівців, ситуація на світовому ринку неіржавіючої сталі виглядає вельми напруженою. Як повідомляє британська консалтингова компанія MEPS, за перших три квартали 2009 р. виробництво цього металу впало в порівнянні з аналогічним періодом річної давності на 23-38% у всіх регіонах, окрім Китаю, де воно збільшилося майже на 20%. У зв'язку з цим Китай перетворюється на нетто-експортер неіржавіючої сталі, що радикально міняє напрями торгових потоків.
У особливо складному положенні опиняться європейці. Поки що пониження курсу євро рятує їх від серйозної конкуренції з-за кордону, але в 2010 р. в Европу може піти неіржавіюча сталь з Східної Азії.
Металобрухт
На думку всіх фахівців, ціни на металобрухт знаходяться напередодні нового стрибка. Важкі погодні умови в Європі, США, країнах СНД привели до скорочення зборів ломи, при тому, що багато меткомпанії потребують поповнення запасів. У США в січні очікується подорожчання в розмірі від до за т, більшість експертів вважають, що підвищення складе близько -40 за т з відповідним впливом на експортні котирування.
Вартість американської ломи HMS х 1 при постачаннях контейнерами до Кореї і на Тайвань досягла 5-320 за т CFR, а китайським покупцям цей матеріал пропонується «навалом» по 0-365 за т CFR. У Туреччині котирування складають 0-325 за т CFR, але в січні трейдери розраховують отримувати не менше 0-340 за т CFR. Ціни на лом А3 з СНД і Румунії указуються в інтервалі 5-320 за т CFR.
Поки споживачі вважають ці ціни за дуже високі, але, судячи з усього, їм рано чи пізно доведеться погодитися з подорожчанням. Зниження цін на лом в осяжному майбутньому не очікується.
Назад
|
|
|
